【新華財經調查】農商行面臨三大生存“難題” 兩個領域或是抓手

新華財經北京11月8日電（余蕊 呂光一 康耕甫）根據金融監管總局數據測算，農村金融機構普惠型小微企業貸款的規模占比在逐漸下降，從2023年二季度的28.7%降到今年二季度的27.3%，降幅達1.4個百分點。與此同時，大型商業銀行普惠型小微企業貸款的規模占比從39.1%上升至42%，提升了2.9個百分點。

新華財經調研發現，農商銀行面臨的生存挑戰遠不止于普惠金融業務?！稗r商銀行業務集中，高度依賴存貸款等傳統業務。凈息差的不斷收窄，削弱了農商銀行盈利能力和內源資本的補充能力?！?a href="http://www.szqshb.cn/quote/stockdetail/index.html?code=601988.SS&codeName=中國銀行&type=5&crumb=股票,中國銀行&announ=lc" target="_blank" style="color:#3875B0;">中國銀行研究院高級研究員熊啟躍說。

面臨三大生存挑戰

農商銀行是我國銀行體系重要的組成部分。根據金融監管總局最新數據，我國共有農商銀行1577家。截至三季度末，我國以農商銀行為主體的農村金融機構資產規模達57.52萬億元，占銀行業金融機構資產總規模的13.3%。但如今，我國農商銀行面臨一系列挑戰和難題。

難題一：凈息差不斷收窄同時綜合成本較高

根據金融監管總局數據，農商銀行的凈息差從去年底的1.90%，已經降至今年二季度的1.72%。

而另一方面，相較于大型銀行，農商銀行的經營成本、管理成本較高，加之數字化水平較低，導致農商銀行的綜合成本較高。

難題二：風險抵御能力較弱同時資本補充渠道不足

數據顯示，農商銀行的資產質量低于大型銀行。農商銀行主要服務對象為中小微企業、個體工商戶、農戶等。其抗風險能力差，經營狀況波動大，導致農商銀行面臨的資產質量挑戰更大。

盡管我國農商銀行在今年二季度改變了不良貸款余額增長的趨勢，不良貸款余額和不良貸款率實現“雙降”，但截至今年二季度末，農商銀行不良貸款率依然高達3.14%，遠高于大型商業銀行的1.24%、股份制商業銀行的1.25%、城市商業銀行的1.77%，以及民營銀行的1.75%。

“農商銀行的風險抵御能力有待提升，風險管理機制有待完善，數據體系和人才建設尚需進一步增強?！毙軉④S說，同時，整體上農商銀行的信用水平低于大型銀行，導致其資本補充渠道，尤其是市場化的資本補充渠道有限。因此一旦爆發風險，農商銀行可能會缺乏有效的風險對沖空間。

此外，業內專家表示，我國農商銀行的治理較為薄弱，股東資質良莠不齊，而且關聯交易較多等問題仍較為突出。

難題三：大型銀行下沉服務導致行業競爭加劇

普惠金融業務是農商銀行的傳統優勢業務和重要收入來源，但近年來大型銀行不斷“下沉”服務，導致行業競爭加劇。

從速度上看，2024年二季度，農村金融機構普惠型小微企業貸款同比增速為11.4%，低于銀行業金融機構17.9%的整體增速，更是大幅低于大型商業銀行25.84%的增速，也低于城市商業銀行13.95%的增速。

業內專家認為，大型銀行具有數字化水平高、貸款利率低、貸款期限靈活等優勢，在“下沉”服務過程中，搶占了農商銀行原有的市場份額，壓縮了農商銀行的利潤空間。

擁抱民營企業客戶

在諸多困難面前，廣州農商銀行和順德農商銀行的做法，為農商銀行破解困局帶來了一些啟示。

廣州農商銀行董事長蔡建指出，中小銀行發展進入深度調整期，同業競爭壓力明顯加劇，想要在與大型銀行的競爭中求得一席之地，必須重構經營發展模式，聚焦中小額資產業務。

廣州農商銀行提出了中小額資產業務的“三千億工程”，即力爭2-3年內實現中小額公司信貸業務、普惠小微業務和零售信貸業務規模各達1000億元。截至2024年9月末，廣州農商銀行中小額公司信貸余額498.8億元，較年初增長30.7%，業務規模及占比較年初實現雙增。

聚焦中小額資產業務，讓廣州農商銀行取得了相對優異的業績。截至2024年9月末，廣州農商銀行集團資產規模13695.64億元，在全國農商銀行中位居前列；中小額公司信貸余額498.8億元，較年初增長30.7%；個人存款業務穩健增長，個人存款規模在廣州地區同業保持第二名。

位于珠三角腹地的廣東佛山市順德區，是全國首個工業產值超萬億元的市轄區，擁有“家電之都”“燃氣具之都”“涂料之鄉”“家具之都”等眾多美譽。順德也成為銀行機構的“必爭之地”，超40家各類金融機構落地于此。而順德農商銀行做到了人民幣存貸款同業占比穩居順德同業首位，并且成為全國規模最大的縣域法人金融機構。

截至2023年末，順德農商銀行資產總額4618.33億元，同比增長5.49%；各項存款余額3150.18億元，同比增長5.5%；各項貸款余額2418.72億元，同比增長7.6%。

與民營企業共成長，是兩家農商銀行共同的發展之路。廣州農商銀行和順德農商銀行既擁有服務本地民營企業的天然優勢，又具備服務民營企業的充足定力。如今民營企業已經成為兩大農商銀行的主要客群，占企業授信客戶數均約九成，已經是名副其實的“民營企業專屬銀行”。

“針對民營企業因抵押物不足而面臨‘融資難、融資貴’，廣州農商銀行持續創新優化授信產品體系，推出‘綠企貸’‘工業物業支持貸’‘園融貸’‘集體建設用地貸’‘優農貸’等特色產品，以滿足民營企業的融資需求?！睆V州農商銀行自貿區南沙分行行長車銘說。

截至目前，廣州農商銀行民營企業客戶超9000戶；民營企業貸款余額近3000億元，占企業貸款余額超七成，民營企業貸款戶數和規模不斷提升。

“截至2024年6月末，順德農商銀行支持民營企業7683戶，貸款余額1336.27億元，占企業貸款余額的85.97%，比年初增加100.08億元，增速8.10%?！表樀罗r商銀行公司銀行部總經理張弛介紹，該行為強化民營企業的服務，聚焦本地特色行業與優質客群，開發半標準化特色服務方案；加強普惠金融服務線下對接，落實網格化管理；加強首貸戶服務，建立民營、小微企業長效服務機制。

深耕當地優勢產業

面對日趨激烈的市場競爭環境，特色化經營成為農商銀行的“關鍵一招”。

汽車產業是廣州的支柱產業之一，廣州農商銀行深入番禺、南沙、黃埔等汽車產業集群區域調研，研發出適配汽車產業鏈客群的“金米汽車產業優企貸”，針對國內主流整車制造廠商的一、二、三級供應商，最高可提供5000萬元信用貸款，解決整車制造廠供應商日常經營周轉資金吃緊的問題。截至目前，廣州農商銀行汽車產業相關貸款余額達83.44億元。

又如，廣州農商銀行大力支持南沙“海洋經濟”發展，圍繞農林牧漁及配套產業融資發展需求，創新推出“鄉村振興優農貸”，服務國家級、省級農業龍頭企業，助力打造“藍色糧倉”。截至目前，海洋牧場相關貸款余額達32.82億元。

再如，廣州農商銀行針對本地化特色客群，優化“整村授信”模式，服務廣州市“一村一品，一鎮一業”的專業村鎮，支持本地優勢農業產業發展。截至目前，“整村授信”的授信總額度27億元，授信余額17億元。

同樣，順德農商銀行一直根植順德地區，堅持差異化定位、特色化經營和精細化管理，根據地方特色創新金融產品和服務。

例如，為了解決中小鋼貿企業融資難和貴的問題，前不久順德農商銀行借助電子化倉庫管理信息平臺，以及線上線下相結合的貨物監管模式，聯合當地鋼材貿易協會，創新打造出“鋼融易”鋼材貨押產品。企業可享受最長6個月的單筆貸款，且無需另行提供不動產抵押，綜合成本較傳統模式下降近200個基點。預計項目成熟后，能盤活貨物200萬噸。

“制造業有很多細分領域，每個行業都有不同的生產周期和行業特點。因此定制化的融資方案才能真正滿足企業的需求?！睆埑谡f，順德農商銀行為制造業企業提供“四專一定”的綜合金融服務方案，即“專營機構、專業團隊、專項機制、專屬產品、科技定制”，并且在17家分支機構設置了制造業專營中心。

“從融資成本看，順德農商銀行不是最便宜的。但這家銀行政策的穩定性和合作的持續性是我們最看重的?！表樀罗r商銀行一家貸款企業的負責人霍錦添說。

如今很多已經走向全國、甚至走向世界的順德名企，當他們還是小小村企的時候，第一筆貸款都是來自順德農商銀行。

此外，網點覆蓋面廣也是廣州農商銀行和順德農商銀行的重要特色和優勢。

目前，廣州農商銀行為廣州市1302個村社提供結算、投融資等各類金融服務，覆蓋率近100%；村務卡發行萬張，居全市前列。截至今年9月末，廣州農商銀行涉農貸款余額超400億元，繼續保持在本地“三農”金融服務領域的主力軍地位。

順德農商銀行深入鄉鎮基層，在順德地區擁有259間營業網點，村居覆蓋率近84%，其中在86個村居其為唯一設點銀行。此外，順德農商銀行擁有一支超過千人的專職客戶經理團隊，據此將金融服務脈絡深入到順德各社區和鄉村腹地。（參與調研：印朋）

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編輯：幸驪莎

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